Après plus de 15 ans de Gestion de Patrimoine dans une Grande Banque, j’ai fondé le Cabinet 3AM Patrimoine, pour vous proposer mon savoir-faire en toute indépendance. Mon ambition est de nouer avec vous une relation durable basée sur la confiance, le respect et la transparence. La relation humaine est au centre de mes préoccupations. Je prends le temps de vous rencontrer et d’échanger avec vous pour vous apporter mes conseils personnalisés et avisés à la lumière de l’environnement juridique, fiscal et économique.
Je propose 2 types de prestation :
– le bilan patrimonial : diagnostic approfondi de votre situation (patrimoine, revenus, budget, impôts sur le revenu + IFI, calcul droits de succession, analyse et conseils)
– courtage : sur la base de votre situation patrimoniale, je vous conseille et sélectionne les meilleures solutions du marché en toute indépendance car je ne suis affiliée à aucune enseigne. (placements financiers, assurances, retraite, immobilier, épargne salariale…).
3AM Patrimoine : des conseils personnalisés de qualité en toute indépendance et bienveillance !